碳酸锂开启涨价窗口 创八个月新高

黯影冰风
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5月18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元,单日上涨5%,较上周涨幅7%,创出去年8月以来新高。近日碳酸锂涨价再次开启涨价窗口,究其原因,碳酸锂供需严重失衡,一方面,电池企业自第四批推荐目录公布后,恢复正常生产,需求量增加;另一方面,碳酸锂新增产能释放周期延长,市场供应存在较大的缺口。

近期国内碳酸锂市场开始启动,涨势似乎还在延续中。现电池级碳酸锂主流价在13.5-13.8万元/吨,工业级碳酸锂主流价在12.5-12.8万元/吨,与1月份价格相比,涨幅8-10%,此价格是碳酸锂厂家与大厂的协议价,不少中小材料厂家反映,目前市场上14万元/吨的价格已很难买到货。而这种涨势似乎还在延续中。

造成碳酸锂价格上涨的主要原因是:(1)下游需求逐步释放。正值4-5月份,都是锂电的传统旺季,磷酸铁锂、三元材料开工率都已有所提升,今年三元材料新上的产能也在逐步释放中,而钴酸锂对碳酸锂的需求量总体相对稳定,因此后期碳酸锂资源紧张的情况还将持续。(2)碳酸锂产量总体稳定,产能释放空间有限。盐湖卤碳酸锂产能在4月份尚未释放出来。另外,今年SQM对中国的投放量也较预期的少,碳酸锂后期供应仍较为紧张。

近年锂电池板块行情演绎路径

综上可以看出,锂电池炒作路径可以主要从3个方面权衡,一是价格(主要跟踪电池级碳酸锂价格),二是销量(主要是新能源汽车销量),三是政策(新能源及电池相关政策)。

碳酸锂作为盐湖和锂矿提取的直接产品,是其他锂产品的基础原料,是锂电池最重要的原材料。锂是锂电池原材料的最主要部分,是整个电池产业链的上游。在自然界中,锂主要以锂辉石、锂云母及磷铝石矿的形式存在,也广泛分布于盐湖和海水中。目前锂资源提取主要来自盐湖及含量较高的矿石,海水提锂技术尚不成熟。在我国,锂主要从矿石中提取。我国锂资源较为丰富,全球占比17%,包括盐湖及锂辉石、锂云母。由于我国盐湖分布在青海、西藏等偏远地区,开采条件恶劣,未实现大规模生产,锂主要从锂辉石矿提取。一言以蔽之,锂资源主要来自盐湖与锂辉矿,开采较为困难,未实现大规模生产,产能释放时间较长,锂资源供应量每年的增长十分有限。

赣锋锂业是国内深加工锂产品行业龙头,金属锂市场份额占全球30%以上。公司也是国内唯一同时拥有“卤水提锂”和“矿石提锂”产业化技术的企业,拥有国内最大的卤水提锂和矿石提锂锂盐加工生产线。公司拥有优质上游锂资源,积极抢占稀缺资源。锂资源主要来自盐湖与锂辉石:在盐湖上,公司涉及Cauchari-Olaroz 、Lithium Nevada 和Mariana等。在锂辉石上,公司涉及Mt Marion、宁都河源锂辉石矿和爱尔兰Black stair锂辉石矿。

天齐锂业控股子公司文菲尔德拥有的位于西澳的格林布什锂辉石矿是全球规模最大、品位最高的固体锂辉石矿,公司掌握了大量优质锂矿资源,拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能,是全球领先的锂产品供应商。截至2016年9月30日,格林布什锂矿的总资源量为16510万吨,折合碳酸锂当量833万吨;锂矿储量合计为8640万吨,氧化锂平均品位2.4%,折合碳酸锂当量500万吨。公司已拥有超过3万吨的锂产品精深加工规模,还有正在澳洲建设年产能规模达2.4万吨的电池级单水氢氧化锂项目,国内加工基地仍在继续进行自动化改造和产能达产提升行动,持续挖掘公司产线潜能。

多氟多自主研发的六氟磷酸锂在2010年打破了日本的垄断,随后返销至日本、韩国,成为LG、PanaxEtec以及日本相关企业的供应商,2014年成功进入特斯拉和比亚迪(002594,股吧)的供应商体系,已经连续几年产销量做到全球第一。此外,多氟多还推出的三元锂电池,先后为东风、上汽通用五菱、吉利、众泰等整车厂供应。

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