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三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

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近一年来,对于宁德时代而言,是一个转折点,实现从量变到质变的飞跃,1300亿估值冲击IPO、装机量超过比亚迪、击败日韩同行斩获大众MEB大单,宁德时代的发展进入新阶段。一个成功企业的背后,都有一群成功的供应商,根据宁德时代更新后的招股说明书,前五大供应商也在发生变化。

三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

经过统计,2017年宁德时代向前五大供应商采购金额为33.7亿,对比2016年的23亿、2015年的10亿,持续保持高速增长。

1、零部件、设备占比逐渐降低

招股书显示,2015~2017年,柯达利连续三年都是宁德时代第一供应商。科达利实业向宁德时代供应的主要产品为生产电池外壳用的铝壳,双方的合作从2011年就已经开始。

三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

2018年1月4日,科达利在互动平台表示,宁德时代是公司的重要大客户,双方合作多年,建立了长期稳定的战略合作关系。公司以客户需求为导向,一直积极配套宁德时代的新增产能,目前公司的产能建设主要是在惠州工厂、江苏溧阳工厂、大连工厂,公司在福建宁德新设的子公司也将开工建设。

不过,从2016年到2017年,宁德时代向科达利实业采购占比也在逐渐降低,其中2017年,与排在第二的格林美采购金额差距不到三千万。

先导智能连续三年位于宁德时代前五大供应商之列,在宁德时代初版的招股说明书中,2017年上半年,先导智能为第一大供应商。但在2017年全年采购中,先导智能位居第五,占比也降至3%以下。

除了宁德时代之外,先导智能公司也在积极开拓比亚迪、特斯拉等新客户。先导智能公布的2017年年报显示,2017年实现营业收入2,176,895,329.22元,比上年同期增长101.75%,归属于上市公司股东的净利润537,499,992.89元,比上年同期增长84.93%。

2、 磷酸铁锂减弱,三元猛增

在2016年,泰丰先行(北大先行)和德方纳米为宁德时代前五大供应商,这两家主要供应产品为磷酸铁锂正极材料。

2017年格林美、振华新材一举进入宁德时代前五大供应商,这两家企业主要提供三元正极材料。可以看出,2017年,宁德时代重心从磷酸铁锂往三元电池方面的过渡。这一点,从宁德时代主要客户从商用车车企变为吉利等乘用车车企也可以看出。


三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

2017年,宁德时代向格林美采购金额达到7.2亿,排在第二,增长迅速。格林美3月10日在投资者互动平台表示,2016年公司与宁德时代控股公司邦普公司签订了《正极材料前驱体委托加工战略合作协议》,按照协议约定,邦普集团计划2016-2021年每年向公司采购不少于1万吨镍钴锰氢氧化物前驱体。

2016年,格林美向邦普提供约10000吨前驱体,2017年,双方合作进一步升级,提供的前驱体数量增至15000吨左右。

贵州振华新材料有限公司成立于2009年6月,是深圳市振华新材料股份有限公司的全资子公司,隶属于中国电子信息产业集团,主要从事锂离子电池电极材料研发生产。振华新材掌握有三元材料的核心技术,产品已成功进入宁德时代、ATL、微宏动力、天津力神等企业供应链。

振华新材在进宁德时代等电池企业供应链之后,发展加速,2017年10月,振华新材新三板募资5.7亿建动力三元材料项目。

公告显示,振华新材动力电池三元材料生产线项目将由控股子公司义龙新材料实施完成,该项目建成后将形成年产2万吨锂离子动力电池三元材料的生产能力。义龙新材料成立于2017年1月24日,由振华新材与贵州义龙新区开发投资有限公司以及贵州金州电力有限责任公司共同出资设立。

3、解决后“钴”之忧

Glencore International AG(嘉能可)是全球大宗商品交易巨头,成立于1974年,总部设于瑞士巴尔,是全球范围领先的商品的生产商和经营商。嘉能可成立初主要从事于黑色金属和有色金属的实物营销,其后不久扩展到矿物、原油及石油产品等领域。

路透社报道称,矿业巨头嘉能可与宁德时代签署了四年期协议,将向后者销售至多2万吨钴产品,这被认为是一份三方协议,背后有大众的支持。

三大变化,宁德时代五大供应商变动梳理

在2018年3月,宁德时代正式确认在大众MEB平台的订单中,击败松下、三星SDI、LG化学等日韩企业,成为大众在中国境内唯一、全球内优先采购,应用于MEB平台的动力电池企业。

消息显示,包括大众、宝马、苹果在内的巨头都在争夺钴资源长期稳定供应来源,嘉能可成为宁德时代前五大供应商,也从侧面表示宁德时代已经解决了后“钴”之忧,在未来的发展更加明确。

综述:通过对宁德时代供应商变化的梳理,我们可以看出,宁德时代的发展速度依然在领跑行业,零部件、设备采购占比逐渐降低,原材料影响逐渐增大,钴金属供应成为兵家必争。在中国电池企业的发展中,原材料供应和技术、资金成为驱动前进三驾马车,综合实力才是长久发展的基石。

来源:锂电大数据

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